根據韓國研究機構SNE Research發布的最新數據，2022年1-4月全球電動汽車電池使用量達122.9GWh，同比增長超83.4%，始于2020年第三季度的市場上漲趨勢仍在繼續。

SNE分析稱，得益于強勁的中國電動汽車市場，以寧德時代和比亞迪為首的中國企業領跑了市場增長，今年年初，中創新航憑借持續高增長超越三星SDI位居第六，大多數中國企業都在擴大市場份額。

中國企業持續領跑

從1-4月全球動力電池裝車量TOP10來看，寧德時代繼續霸據榜首，裝車量達41.5GWh，同比增長114.1%，LG新能源以裝車量18.3GWh位居第二，比亞迪同比增速較快，達224.5%，位居第三。接下來，松下以13.3GWh裝車量、SK On以8.6GWh裝車量、中創新航以5.1GWh裝車量、三星SDI以4.9GWh裝車量、國軒高科以3.3GWh裝車量分別位列第四到第八。欣旺達1-4月以同比770.3%的高增長，1.7GWh的裝車量年內首次進入全球動力電池排行榜TOP10，位列第九，市場份額提升至1.7%；蜂巢能源位居第十，裝車量達1.6GWh，同比增長138.8%，市場份額達1.3%。

從數據可以看出，1-4月，全球動力電池裝車量TOP10中的六家中國企業（寧德時代、比亞迪、中創新航、國軒高科、欣旺達、蜂巢能源）再次以翻倍的速度快速增長，市場份額達55.3%。而包括松下在內的大多數日本公司的市場份額大幅下降，增長率低于市場平均水平。韓系三大企業中，SK On繼一季度同比增長141.9%后，繼續實現141.3%的高增長，但LG新能源和三星SDI的增速低于市場平均水平，導致韓系整體市場份額略有下降，至25.9%。

單從4月來看，全球電動汽車電池使用量為27.1GWh，同比增長1.5倍以上。盡管受到新冠肺炎疫情的影響，電動汽車電池市場已連續第22個月保持穩定增長。

值得一提的是，比亞迪單月全球動力電池裝車量以同比233%的速度穩定增長，達到4.3GWh，越過LG新能源，成為全球動力電池裝車量TOP10排行榜第二名，市場占有率進一步提升，達到15.9%。

對此，SNE分析，4月配備LG新能源和寧德時代電池的特斯拉Model 3和Model Y在歐洲和中國的銷量大幅下滑。因此，在中國市場保持持續高銷量的比亞迪在4月的電池使用量超過了LG新能源。

日韓企業發力布局

面對中國動力電池企業持續發力，搶占全球市場份額的強勢態勢，韓系三強近期也紛紛拋出五年規劃，巨額投資押注動力電池業務。

5月26日，SK官方消息，集團將在未來五年內投資247萬億韓元（約1.32萬億人民幣），以支持公司在半導體、EV電池和生物制藥領域的業務。其中，在電動車電池等綠色業務規劃投資67.4萬億韓元（約3618億人民幣）。

5月26日，LG集團發布中長期戰略報告，LG集團將首先在5年內投資超過10萬億韓元（約530億元人民幣）用于電池和電池材料。其中，LG集團旗下公司LG化學計劃到2026年在正極材料、隔膜、碳納米管等電池材料領域投資1.7萬億韓元（約90.1億元人民幣）；LG化學旗下電池公司LG新能源計劃對其位于忠清北道的梧倉工廠進行額外投資，以生產圓柱形電池。同時，將重點發展全固態電池、鋰硫電池等下一代電池，發展BaaS（BatteryasaService）平臺等新業務。

5月24日，三星電子宣布，未來五年將在芯片、生物科技等領域投資450萬億韓元（約合人民幣2.37萬億元）。同時，三星SDI宣布與Stellantis集團共同在美國印第安納州科科莫建立一家電動汽車電池制造工廠，工廠計劃于2025年投產，初始年產能為23GWh，未來幾年年產能將增加到33GWh，雙方將對成立的合資公司投資逾25億美元，未來該投資可能逐步增加至31億美元。此外，據此前消息，三星SDI還正考慮在美國再建立一座單獨的電池工廠以擴大電池產能。

在電池產能規劃方面，SK On電池年產能計劃將在2023年擴大到85GWh，2025年擴大到220GWh，2030年超過500GWh；LG新能源計劃今年投資約7萬億韓元（約362.7億元人民幣），用于擴大公司在全球的電動汽車電池生產，到2025年計劃將全球電池產能提升至520GWh；三星SDI將擴張匈牙利工廠及新建美國工廠，2023年產能預計為91GWh，其產能規劃較為保守，目標在2030年成為全球頂級電池制造商。

值得關注的是，除了韓系電池企業，日本電池企業也在重金加碼布局電池業務。據外媒報道，松下4月1日表示，擬在汽車電池和氫能等核心增長領域投資6000億日元（約315億元人民幣）。其中，松下在一份聲明中稱，截至2024財年的三年內，公司將在包括電動汽車電池在內的“增長領域”投資4000億日元。外媒最新消息顯示，日本電子和電池巨頭松下控股希望，到2029年3月底，其在北美的電動汽車電池產能將增長兩倍或三倍，以滿足新客戶的需求。

另外，松下控股旗下的電池業務子公司松下能源6月1日宣布，到2028年度（2029財年），公司計劃把動力電池年產能擴張至約200GWh，即目前約50GWh年產能的4倍。

總結：當前，新能源汽車浪潮勢頭正猛，未來發展前景可觀，展望2030年，研究機構EVTank預計，全球新能源汽車銷量將達到4780萬輛，占當年新車銷量的比例將接近50%。動力電池作為新能源能否可持續發展的關鍵所在，需求量也在持續不斷攀升。

面對新形勢、新變化，動力電池大國已然紛紛發力，政策支持體系不斷完善、產業規模不斷提升、國際競爭力不斷加強，隨著新一輪電池爭霸賽的推進，全球動力電池的競爭格局仍存在諸多變數。