愛馳汽車擬借殼在美上市 估值有望高達60億美元
圖片來源:愛馳汽車
近日,美股教培企業華夏博雅(CLEU)發布公告稱,公司已與電動汽車品牌愛馳汽車運營公司Aiways Holdings Limited簽訂一份不具有約束力的意向書,以收購Aiways全部已發行股權。
根據意向書的擬議條款,此次收購將對愛馳汽車所有股權的估值總額為50億美元至60億美元。
不過,華夏博雅同時表示,并無就收購事項與愛馳汽車訂立具有約束力的協議。雙方目前正在完成各自對對方的盡職調查,并繼續就最終協議的條款進行談判。
資料顯示,華夏博雅是一家教培企業,于2020年5月8日在美國納斯達克掛牌上市,當時IPO募資約800萬美元。公司業務規模較小,2021財年歸屬于母公司普通股股東凈虧損124.99萬美元,營業收入為390.95萬美元,同比下降22.17%。
愛馳汽車由中國企業家付強(前沃爾沃中國銷售公司CEO)、谷峰(前上汽集團CFO)于2017年創立。公司位于江西上饒的工廠年產能為15萬輛,在上海設立有研發中心和設計中心,并在江蘇常熟和歐洲設有電池組工廠。在產品方面,公司目前推出U5、U6、U7ion三款車型,但已上市車型僅U5。
“愛馳汽車上市這件事是肯定要做,到時具體細節的東西,必要時候會向大家進行通報?!痹缭?021年,付強就曾表示,未來汽車行業的變化會很大,其中最重要的就是資本的驅動,拓寬融資渠道是無法回避的。在他看來,“對于造車新勢力來說錢不是萬能的,但沒有錢卻是萬萬不能的?!?/p>
目前,歷經數輪融資,愛馳汽車股東包括沙鋼集團、浦茵實業、中合盛資本、金浦投資、復翔資本、寧德時代、陳炫霖及東柏集團等。
愛馳汽車最近一輪為2022年1月份的C輪數億美元融資,來自陳炫霖及其所擁有的東柏集團。目前,原董事長兼創始人付強任總裁職位,由投資人陳炫霖接任董事長一職,公司CEO變更為曾任蔚來產業發展副總裁等職務的張洋。
據公開資料顯示,2020年愛馳汽車全年銷量為2600輛,2021年愛馳汽車累計銷量為3011輛,今年上半年累計銷量為1426輛。
值得注意的事,愛馳汽車在海外市場布局較早:2018年10月,愛馳汽車在德國公布海外戰略;2019年,愛馳汽車新車愛馳U5在歐盟上市發售;自2020年5月愛馳汽車首批車輛出口以來,愛馳U5已先后登陸法國、德國、荷蘭、以色列等15個國家,成為國內第一家大批量出口歐盟的造車新勢力。其中,今年上半年,愛馳汽車累計出口1042臺,已達成去年全年出口量的62%,海外市場新增克羅地亞、法羅群島、冰島和斯洛文尼亞四個國家,進一步覆蓋北歐和南歐市場。
從上述數據來看,海外市場已成為愛馳汽車的主攻市場。當前,新能源車市競爭日趨激烈,頭部造車新勢力月度交付量已進入萬輛級別,愛馳汽車在銷量方面沒有明顯優勢,若公司成功赴美IPO,登陸資本市場,將助力公司快速成長。
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